顧客関係構築

SFA

営業プロセスを可視化・仕組み化し、売上の再現性を高めるため、要件定義からシステム選定・導入、運用定着、データ活用による改善サイクルまで、SFAに関わるすべてをワンストップで支援します。

よくある相談例

THE MOLTSには、営業組織の可視化や効率化、データドリブン経営を目指す企業から多様なご相談をいただきます。業界・規模を問わず、現場課題と経営課題を両面から捉え、最適なSFA運用へ導いてきた実績があります。

  • SFAを導入したいが、製品選定や初期設計のポイントがわからない
  • 既存のSFAが形骸化しており、入力が定着しない・データが活用できない
  • SalesforceやHubSpotなど複数ツールが混在し、情報が散在している
  • 商談フェーズ管理が属人的で、正確なパイプライン予測ができない
  • 上層部向けレポート作成に時間がかかり、意思決定が遅れる
  • 営業とマーケの連携を強化するため、SFAを中心とした共通基盤をつくりたい

営業組織の成長を加速させる、SFA導入・運用のフルサイクルパートナー

営業戦略・業務プロセス・IT基盤を俯瞰し、最適なSFA活用モデルを設計します。導入フェーズではデータ構造や権限設定など将来を見据えた設計を、運用フェーズでは入力定着とレポーティング自動化を徹底。さらにCRMやMA、BIとの統合により、受注後のカスタマーサクセスやマーケティングまでつながるデータ基盤を構築します。

1.

ツール選定・要件定義支援

ビジネスモデルと営業プロセスを詳細に整理し、Salesforce / HubSpotなどの主要SFAプラットフォームから最適なソリューションを選定します。単なる機能比較ではなく、将来の組織拡大や事業展開を見据えた戦略的な視点でライセンス構成・導入スコープ・ROIを明確化し、成功する導入計画を策定します。

2.

導入・カスタマイズ

オブジェクト設計、項目・レイアウト設定、承認フロー、権限設計、外部API連携まで、将来の拡張性を考慮したシステム基盤を構築します。アジャイル手法を用いて検証と改善を繰り返しながら、営業現場の実態に即したカスタマイズを実現し、安定稼働するSFA環境を確実に構築します。

3.

継続改善と内製化支援

運用レポートの定点チェックと改善提案を継続的に実施し、営業組織の成果向上を支援します。社内管理者の育成プログラムや内製化ロードマップの策定まで包括的に支援し、社内体制が整うまでの一時的な運用代行から長期的なパートナーシップまで、クライアントの成長段階に応じて柔軟に対応します。

サービス項目

THE MOLTSでは、SFAの導入から定着化、他部門とのデータ連携まで、営業活動の全体最適を目指した支援を提供しています。単なるシステム導入にとどまらず、営業プロセス設計・入力定着・ダッシュボード設計・内製化支援まで、組織フェーズに応じた最適な取り組みをご提案。SalesforceやHubSpotを中心に、事業成長につながる「使われるSFA」への変革を伴走型で支援します。

SFA導入支援

ビジネスモデルと営業プロセスに基づき、最適なSFAツールの選定から導入設計・初期構築・運用立ち上げまでを一気通貫で支援。ツールの使い方ではなく「成果に結びつく仕組みづくり」に注力します。

定着化支援 / システム改修

導入後のSFAが形骸化しないよう、入力ルールの整備やトレーニング、業務プロセスの見直しを通じて活用を促進。要望に応じて既存環境の再設計や機能改修、プロセス自動化にも対応します。

データ連携支援

MA（HubSpot / Marketo）やBIツール、カスタマーサクセスツール、バックエンドDBとの連携を支援。API設計、ETL構築、CDP連携などの技術支援を通じて、営業データの一元化と高度活用を実現します。

内製化・運用体制支援

属人化しない組織構築を目的として、クライアント社内でSFA運用を回していけるよう管理者トレーニングや運用マニュアル整備、社内ナレッジ共有体制づくりをサポートします。

KPI設計・ダッシュボード構築支援

営業チームやマネジメントが即座に意思決定できるよう、役職別・目的別にKPIの再定義とダッシュボードの可視化を支援します。SalesforceレポートやLooker Studioの構築も対応。

料金プラン

SFA導入支援

営業プロセスの整理からツール選定、初期設計、導入構築までを一括で支援。業務にフィットし、成果に直結するSFAの立ち上げを実現します。

月額

60 万円〜

SFA再設計・改善プラン

活用が進まないSFAの構成見直し、UI改善、プロセス見直し、項目統合・整理など、再設計から改修実装まで対応します。

ASK

運用伴走・継続改善プラン

定着後の継続運用改善、KPIモニタリング、レポート改修、ダッシュボード改善提案などを月次で支援。

月額

10 万円〜

支援開始までの流れ

STEP
1

お問い合わせ・ヒアリング

現状のSFA運用課題や営業プロセス、導入目的などをヒアリングし、課題の整理とゴールの共有を行います。

STEP
2

ご提案作成

ヒアリング内容に基づき、支援範囲・プロジェクトスコープ・体制・スケジュールなどを設計し、最適な提案を作成します。

STEP
3

ご提案・ディスカッション

提案内容をご説明し、ご要望や現場の実態に応じてディスカッション・調整を行います。必要に応じて再提案も行います。

STEP
4

契約締結

支援内容と条件に合意いただけた場合、契約を締結します。秘密保持契約のみの事前締結も可能です。

STEP
5

プロジェクト開始

キックオフ後、プロジェクトを正式に開始します。初期設計から伴走支援まで、貴社の目的達成に向けて伴走します。

よくある質問

THE MOLTSが提供するサービスや取り組みに関するお問い合わせのうち、よくある質問を以下にまとめています。

Q

まだSFAを導入しておらず、どのツールが良いかも決まっていません。相談可能ですか？

A

はい、もちろん可能です。事業モデル・営業プロセスに合わせて、Salesforce、HubSpotなど最適なSFAをご提案します。

Q

すでにSFAを導入していますが、入力定着や活用が進んでいません。改善支援は可能ですか？

A

はい。入力促進施策、トレーニング設計、ダッシュボード整備などにより、定着化・活用促進をご支援します。

Q

ツール連携（MAやBIなど）も含めた相談は可能ですか？

A

可能です。HubSpot・MarketoとのMA連携や、Google Looker StudioやTableau等のBI連携も多数実績があります。

Q

社内に専任担当者がいません。体制面も含めて相談できますか？

A

はい。少人数の営業チームやスタートアップ向けに、簡易設計・運用テンプレートのご提供も可能です。お気軽にご相談ください。

まずは貴社の営業プロセスとSFAの活用状況をお聞かせください。最適な改善策をご提案します。

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関連サービス

デジタルマーケティングを活用し、事業成長を実現する中核パートナーとして。戦略からプロジェクトマネジメントまでを一気通貫で総合的に支援します。

MA・メールマーケティング

MAツールを活用したリード獲得・ナーチャリング・商談創出に関する課題に対し、BtoB / BtoC問わずビジネスモデル・営業体制・リード状況に応じた最適な設計を行い、運用の仕組み化・定着・改善までをご支援します。

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